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前景預測:2020年LED產業鏈市場產值將破萬億

受到LED下游照明應用(包含普通照明及特種照明)及小間距顯示屏的推動,整個LED行業呈現出快速增長的勢頭。據前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國LED行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》數據顯示,2017年中國LED行業總體產值達6368億元,相對于2014年LED總體產值3446億元,CAGR達到22.7%。2020年中國LED總體產值將突破萬億元,2017-2020年CAGR在18%左右。在LED產業鏈中,下游應用占據地位,占比約為8成,LED芯片占比3%。

2014-2020年中國LED行業總體產值及增速

2017年中國大陸LED芯片擴產較快,產值達到188億元,同比增長29.7%,占全球LED芯片產值近40%。2018-2019年中國LED芯片企業將繼續擴產,預計2019年中國大陸LED芯片產值占全球產值50%以上。2017年中國大陸MOCVD機臺(生產LED芯片的主要機器)數量同比增長18%,達到1612臺,預計2020年我國MOCVD設備將達到2300臺。海外廠商擴產動力不足,擴產的主力是中國大陸廠商。隨著中國陸資MOCVD設備商包括中晟先甴和中微半導體等逐漸崛起,設備國產化有望進一步降低中國LED芯片生產成本,增強國內芯片大廠的國際競爭力。

2014-2020年中國LED芯片產值及增速

LED上游的芯片環節集中度較高,2017年國內前三大芯片廠商市場份額約占六成。隨著LED芯片價栺的下降和大廠的產能擴充使得中小LED芯片企業面臨巨大挑戰,沒有更換機臺或機臺數較小的廠商在成本及規?;洜I下沒有競爭力(一方面MOCVD新機臺的生產敁率更高,LED芯片大廠具有足夠的資金更換設備;另一方面,三安先甴等芯片大廠在原材料上采取自產或者規?;少彶少徑档筒牧铣杀?,同時在下游交貨及產品上具有更強的議價能力),LED芯片小廠將會逐步出局。中國LED芯片產能將向三安、華燦、澳洋等企業集中,行業市場集中度將會進一步提升。

2017年中國大陸LED封裝產值達到870億元,同比增長18%,2017-2020年中國大陸LED封裝行業產值CAGR在14%左右,預計2020年我國LED封裝產值規模將達1288億元。當前我國LED封裝行業市場集中度仍然較低。

2015年開始,國內成為全球LED封裝產值較高區域(占比21%),隨著國際大廠委外代工,國內占比還將繼續提升。國內封裝大廠市占比約為50%,未來繼續持續提升:1)規?;哂谐杀緝瀯?,具有承接國際訂單能力;2)大廠對上下游相對小廠具有議價能力,淘汰小廠;3)資金、規模雄厚,產業鏈整合能力強。

2014-2020年中國LED封裝產值及增速

2017年中國大陸LED下游應用產值達到5310億元,同比增長21.8%。預計2017-2020年,中國大陸LED下游應用行業產值CAGR約為18.8%;到2020年,我國LED下游應用產值將達8900億元。隨著LED下游應用不斷拓展以及市場滲透率逐步提升,具有高附加值的LED照明、車用LED、小間距LED顯示屏等新關市場將給LED下游應用乃至整個LED行業帶來較大的增量空間。

2014-2020年中國LED下游應用產值及增速

2017年我國LED通用照明產值達到2969億元,同比增長21%。預計2018-2020年,我國LED通用照明產值CAGR約為15.8%;到2020年,我國LED通用照明產值將達4614億元。

2014-2020年中國LED通用照明產值及增速

自2016年小間距LED顯示屏市場開始進入快速增長期以來,各大企業不斷加大對小間距的技術研發投入和市場布局。LED顯示屏的點間距不斷實現突破,像素密度大,分辨率也隨之大幅提升。小間距LED加速向大屏顯示領域,其市場前景十分可觀。2017年國內小間距LED顯示屏市場規模達到59億元,同比增長69%,預計2020年我國小間距LED顯示屏市場規模將達177億元。

2014-2020年中國小間距LED顯示屏產值及增速

2016年小間距顯示屏市場的爆發主要集中在政府部門顯示領域,隨著小間距LED顯示屏技術成熟和價栺持續下降,2017年下半年開始在商用顯示領域快速滲透,未來幾年內小間距LED顯示屏在商用顯示領域的市場規模將迅速增長。預計到2020年小間距LED顯示屏在商用顯示中滲透率將達到7.3%。

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